Kunden
Die Kundenverwaltung in PN Handwerk ist nicht nur eine Adressenverwaltung, sondern bündelt alle Daten und Informationen zum Kunden. Dadurch behalten Sie den Überblick über alle Belege, Dokumente und Briefe zum Kunden.
Kunden Seite 1
Im Register auf Seite 1 finden Sie die Adress- und Kontaktdaten sowie die wichtigsten Informationen auf einen Blick.
Routenplanung mit Google oder Bing
Direkt bei der Adresse können Sie mit einem Klick die Routenplanung aufrufen.
E-Mail per Outlook oder Thunderbird
Eine kurze E-Mail an den Kunden senden: ein Klick, den Text eingeben und absenden.
Es wird das Standard-E-Mail Programm unter Windows aufgerufen.
Telefonieren über TAPI-Schnittstelle
Voraussetzung ist lediglich, dass die Windows-TAPI-Schnittstelle für Ihre Telefonanlage konfiguriert ist.
Kunden Objektdaten
Für jeden Kunden können beliebig viele Objektadressen gespeichert werden.
Objekte können beispielsweise Wohnungen, Wohneinheiten, Wirtschaftseinheiten, Häuser, Etagen oder Baustellen umfassen.
Hier können Sie auch gleich Daten zur Anlage sehen.
Detaildaten zum Objekt
Auch hier sind die Daten auf mehreren Registerseiten verteilt. Unter den vielen Möglichkeiten zeigen wir nur ein paar Beispiele.
Objekt-Adresse
Anlage-Daten
Schon im Basismodul kann eine Anlage pro Objekt hinterlegt werden. Wer mehr möchte, dem ist das Wartungsmodul zu empfehlen.
Die Bezeichnungen der Anlage-Felder können Sie einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Historie
Hier sehen Sie schnell und übersichtlich alle Infos zu Angeboten, Aufträgen, Rechnungen usw. die für dieses Objekt angelegt wurden.
Von hier können Sie auch direkt neue Vorgänge anlegen.
Dokumente
E-Mails, Bilder, PDF-Dateien und so weiter können hier abgelegt werden.
Auch Dateien die einem Beleg zu diesem Objekt wie Auftrag zugeordnet wurden, werden hier angezeigt.
Sachbearbeiter
Hier können Sie beliebig viele Sachbearbeiter pro Kunde mit den typischen Kontaktdaten hinterlegen.
Details
Kundenspezifische Zusatzeinstellungen, Informationen und Selektionsfelder stehen Ihnen unter Details zur Verfügung.
- Zusätzliche frei zu benennende Suchfelder
- Warnhinweise, diese werden bei jedem Kundenaufruf eingeblendet
- Allgemeine Informationsfelder, Bankverbindung, Steuernummer des Kunden, Freistellungsbescheinigung.
- Individuelle Zahlungsvereinbarungen
- Zuordnung kundenbezogener Preisliste
- Zuordnung kundenbezogener Rabattgruppen
- Zuordnung kundenbezogener Hauptlohngruppe
- Belegnachlässe
- Kundendaten zur XRechnung
Kontakte
Jedes Gespräch ist von Bedeutung. Sich später grob daran zu erinnern, ist eine Option. Effizienter ist es jedoch, wenn wichtige Informationen direkt bei Ihrem Kunden gespeichert werden. Nach dem Prinzip: wer, was, wann. Sie können unbegrenzt viele Informationen zu Ihrem Kunden hinterlegen, die Ihnen jederzeit zur Verfügung stehen.
Historie
Hier sehen Sie schnell und übersichtlich alle Infos zu Angeboten, Aufträgen, Rechnungen usw. die für diesen Kunden angelegt wurden.
Von hier können Sie auch direkt neue Vorgänge anlegen.
Dokumente
E-Mails, Bilder, PDF-Dateien und so weiter können hier abgelegt werden.
Auch Dateien die einem Beleg zu diesem Kunden, wie z.B. Auftrag zugeordnet wurden, werden nicht nur im Auftrag sondern auch hier angezeigt.
Briefe
Mit der schnellen Briefverwaltung in PN Handwerk haben Sie Ihren Schriftverkehr im Griff. Erstellen Sie Ihr Brief-Dokument aus dem aktuellen Programmbereich. Briefe können automatisch Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten, Belegen oder Projekten zugeordnet werden.
Erstellen Sie eigene Briefvorlagen für wiederkehrende Dokumente wie Musterverträge, Anschreiben, Vordrucke oder Serienbriefe für Ihr nächstes Rundschreiben zur Hausmesse.
Brief an eine oder mehrere Adressen.
Mit einen Suchfenster können Sie bequem die Adressen finden.
Im Brief entscheiden Sie ob er an die Kunden- oder Objektanschrift gesendet wird.
Ist eine E-Mail-Adresse vorhanden, dann kann der Brief auch als E-Mail an Outlook übergeben werden.
Brieftext
Hier können Sie schnell und einfach Ihren Text eingeben.
Über sogenannte Variablen können Sie Daten aus den Brief- und Adressdaten einbinden.
Sollten mal die Möglichkeiten dieser schlanken Briefverwaltung nicht ausreichen, dann können Sie die ausgewählten Adressdaten auch mit einen Word Serienbrief verbinden.
Brief Seitenansicht
In der Seitenansicht zeigt Ihnen wie der Brief fertig gedruckt aussieht.
In diesen Beispiel haben wir einen Brief mit mehreren Adressen.